東京海上ホールディングス株式会社（社長 隅 修三）は、2008年7月23日に、米国の損害保険グループ「フィラデルフィア・コンソリデイティッド社（持株会社Philadelphia Consolidated Holding Corp.および傘下の損害保険会社等。以下「フィラデルフィア社」）」の買収手続き開始の合意について発表いたしましたが、今般、当社子会社である東京海上日動火災保険株式会社（以下「東京海上日動」）を通じてフィラデルフィア社の買収（以下「本件買収」)を完了いたしましたのでお知らせいたします。
2008年11月21日に発表いたしましたとおり、フィラデルフィア社の株主総会および日米の監督当局の承認など買収完了に必要な承認等をすべて取得したことから、フィラデルフィア社本社所在地である米国ペンシルバニア州において、現地時間同年12月1日に本件買収に係る届出を州当局に対して提出いたしました。
これに伴い、フィラデルフィア社は東京海上日動の100%子会社となり、米国NASDAQ証券取引所の上場を廃止することとなります。
買収総額は約4,730百万米ドルで、円貨ベースでは約4,715億円（為替レート：平均取得為替値をベースとした１米ドル=99.70円にて換算）となりました。
なお、フィラデルフィア社の損益は、2010年3月期決算から当社の連結財務諸表に反映されることとなります。
以 上
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＜ご参考＞
１．フィラデルフィア社概要・ 創業： 1962年James J. Maguire氏（現会長）が創業
・ 業績動向（2007年度、US$=106円で換算）：
| | （百万米ドル） | （億円） |
| 収入保険料 | 1,692 | 1,793 |
| 税引後利益 | 327 | 346 |
| 総資産 | 4,100 | 4,345 |
| 純資産 | 1,547 | 1,640 |
| 合算比率 | 74.3% | |
| 株主資本利益率(ROE) | 24.1% | |
・ 決算期 ：12月
・ 格付け ：Moody's A1、A.M.Best A+
・ 従業員 ：約1,400名
・ 支店網 ：全米に47拠点を展開
２． 買収手法および手続き・ 本件買収は、東京海上日動が米国ペンシルバニア州に設立した100%出資の特別目的会社であるTokio Marine Investment (Pennsylvania) Inc.（以下「TMIP」社）およびPhiladelphia Consolidated Holding Corp.を合併させる手法で行いました(*)。
・ 米国ペンシルバニア州において、現地時間2008年12月1日に当該合併の概要を記載した届出書（Articles of Merger）を州当局に対して提出することにより合併が成立し、これにより本件買収が完了いたしました。
・ なお、本件買収に係る合併契約に従い、フィラデルフィア社の従来の株主に対し、合併対価として1株当たり現金61.50米ドルをお支払いいたします。
(*) 米国において逆三角合併（reverse triangular merger）と呼ばれる買収手法で、Philadelphia Consolidated Holding Corp.が存続会社となります。米国において特に友好的買収の際に一般的に用いられる手法です。 以上
